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中国化妆品原料产业界的现状和使命

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中国化妆品原料产业界的现状和使命1


经过3月的序幕、5月的协商与缓和、5月底的再度发酵,中美就贸易问题最终没能避免正面对战。2018615日,美国白宫宣布对从中国进口的、含重要工业技术的500亿美元商品征收25%的关税。美国时间618日,特朗普发出将对2 000亿美元中国产品加征10%关税的威胁。基于此,国务院关税税则委员会615日发布公告决定,对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税这其中就涉及到了三乙醇胺,有机硅等化妆品行业所必须的原料。随着中美两国转向全面贸易战,势必会对我国化妆品行业造成巨大影响。

其实,早在2018418日的中兴事件中,就已经给国内相关行业敲响警钟,无论什么行业,关键核心技术受制于人时,企业只能一直处于被动状态,只有尽快将核心技术这个命门牢牢掌握在自己手中,才能从容面对各种挑战

1中国化妆品产业发展现状

国化妆品行业是新中国成立以来最先向国外开放的行业之一,这也使得化妆品行业较早地面临跨国资本和跨国企业的冲击。经过几十年的发展,化妆品行业在近几年来迎来了前所未有的快速增长。

1.1 整体水平上升行业融合加快

在整个行业呈现快速增长的大潮下,特别在民营企业,从业人员的行业知识面、视角、技术水平整体快速上升,企业技术创新步伐加快,质量管理水平提升,品牌建设日益增强,逐步实现线上线下融合引起了资本市场和其相关产日趋关注不管是成品公司或是原料公司,均吸引了众多投资者,跨行业融合进程加快。

1.2 法规监管日趋完善

随着中国化妆品的迅猛发展,相关法规也趋向健全,各项监管日趋严格开始实现从快速发展阶段往规范发展阶段的过渡各政府部门针对化妆品生产、销售、营销等环节制定了一系列法律法规和行业标准,以规范化妆品行业的发展。由于进入门槛逐年提高,促使行业内优胜劣汰,促进产业的良性发展

1.3 由大屏时代全面走向小屏时代

现代互联网技术的不断发展,带动了电商微商、云集等新型销售渠道的大爆发,吸引眼球的个性化表达和低成本营销方式,打破了原阵地战式的销售渠道格局,产品本身个性特色重要性提升化妆品成品大企业在出政策砸广告继续拉动传统渠道销售的同时,开始把目光开始转到产品本身

1.4 模仿式创新占据主导

5年前的韩国式创新造就K-beauty风靡全球。爆炸式创新后,原有投入需要时间消化和回本韩国国内市场日趋饱和,进入平台期人才外流现象普遍,很多从业人员被高薪聘请进入中国化妆品企业,将韩国式创新思想融入国内。目前,韩国市场药妆风靡防晒棒卖到断货,包装及产品融合创新在面膜行业特别发达,但受限于法律差异,很多创新在国内复制困难。因此,国内化妆品行业开始不满足于韩国式的小创新,呈现学习日本实质化创新的姿态。

1.5 包装产业结构设计和造型创意不足

    包装设计是化妆品不可或缺的开发环节之一,高品质、具有创新性、能迎合消费者需求的包装能够更好的吸引消费者,为品牌和产品赢得更多市场份额。目前,国内包装产业结构设计和造型创意,想象力严重不足,包装同质化现象明显,对高品质高价格包装的漠视,制约了化妆品配套包装产业的发展

1.6 国内化妆品原料整体水平较弱

    从全球范围内看,化妆品原料整体水平可分为3个阵营。第一阵营是以Nissin Oillio日清奥利友)、Nikkol Chemicals日光化学Shin-Etsu(信越)、Ajinomoto(味之素)、Sumitomo(住友)TAYCA(帝国化学)等为代表的日本原料生产企业,主要特点用3个词即可概括:最纯、、最贵。居于第二阵营的则为欧洲及美国的原料生产商,主要为BASF(巴斯夫)、DSM(帝斯)、Dow(陶氏)、Symrise(德之馨)等传统化工巨头,化妆品原料只是其小部分业务,往往是顺带做。中国与韩国、印度同处第三阵营,典型企业包括蓝星、丽臣、华熙、天赐、新和成、SKKCCKelonGalaxy等。

2. 中国化妆品原料发展现状

以亚太地区为对象,将化妆品原料产业实力进行如下对比(不包括基础的起始原料)见表1

1 中、韩、日化妆品原料产业比较

Tab.1 Comparison of cosmetic raw materials among China, Korea and Japan

img1

从表1中可看出,在各类化妆品原料中,中国仅有低端合成护肤油酯、保湿剂、单体活性物(提取)、防晒剂这几类原料具有过硬的生产实力,但同时也存在,相关技术没有很好的应用在国内化妆品领域的尴尬境地。

为了让行业从业人员对国产化妆品原料有更为清晰的了解,笔者XXX公司国产化妆品原料应用相关情况2需要说明的是,表格中所列出的国产化率XXX公司应化妆品原料的大致采购金额为基准如果按品种分,国产化比例会低很多。此外,外资企业在中国企业OEM生产的归类于国产化,但外资在华独资企业生产归类于国产化用国外原料进行复配的二次加工原料,也不归属于国产化。

2 XXX公司国产化妆品原料应用情况

Tab.2 Application of domestic cosmetic raw material in XXX company

 分类

国产化率/%

国产品存在主要问题

国内典型优秀生产企业(仅举例代表)

油酯蜡

10

生产企业少,产品种类少,缺高端植物油、高端白油凡士林、高端硅油,国产原料颜色气味手感普遍不佳,严重缺化妆品用蜡生产企业

蓝星,元素集

乳化剂

10

化妆品用乳化剂种类少,大多数传统的PEG类,聚甘油类,蔗糖酯类,硅油乳化剂有颜色气味手感俱不佳,严重缺化妆品用卵磷脂精制品

格瑞特

流变剂

10

细分种类太少,存在丙烯酰胺单体风险,国产流变剂还未被国内企业普遍接受;缺季铵化锂基水辉石

天赐

保湿剂

20

种类太少,只有12丙二醇国产,连甘油基本都是外资企业生产,13丁二醇,二丙二醇,戊二醇都需要进口

海科

维生素

75

大宗维生素国产化没问题,烟酰胺目前国产化水平低

新和成,

活性物

25

活性物筛选和验证手段严重不足,概念打造能力有限,市场推广不足

华熙,东方森,维琪,

纳康,莱茵,

防腐剂

25

传统防腐剂生产没问题,转向现在无防腐趋势用的替代防腐剂还较弱

圣效,中狮

香精油

25

习惯做低端洗涤,高端产品需要的香精不足,受高档香原料和香基所限,品香师对化妆品行业浸润不够,对化妆品香型需求认识有限

丽华

有机色

0

几乎没见过国产品用于化妆品行业

/

无机色素

0

有见过一品氧化铁,氯氧化铋等,还不普及

/

珠光颜料

25

国产精细品种不足,批次差异化较大,极细极亮珠光较少,重金属风险较大

欧克

功能粉体

5

化妆品用功能粉体几乎没有,SilicaBN尼龙粉,PMMAPSQ,几乎都进口

洗涤剂表面活性剂

50

强项,AES,烷基糖苷,烷基磷酸酯都不错,中国这几年特别在氨基酸表面活性剂这块崛起很快,无论生产还是应用技术,颇有赶超之势

丽臣,中狮,普济,元素集

发用调理剂

20

阳离子品种几乎都有,小分子阳离子国产气味控制不好; 聚季铵盐,阳离子瓜尔胶品种较少

京昆

中和剂

25

几乎都进口,KOH也基本是UNID的,TEA基本用进口品(目前国家TEA反倾销)

/

防晒剂

75

大部分化学防晒剂,基本都能国产化,质量稳定;还缺高端纳米氧化锌和纳米二氧化钛

圣诺贝

综上所国内化妆品原料发展尚处于不成熟的发展阶段,与日本、欧美等国家还有很大的距离。国外化妆品原料占据大半江山的原因主要有以下3点:

1 技术开发能力领先:与国内相比,欧美、日本等发达国家在精细化工、生命科学、基因工程等科学领域发展更早更成熟:有机合成技术、生物技术(包括基因重组、发酵、干细胞培养、组织培养、皮肤模型建立)、植物萃取技术、皮肤传输技术(包括微囊技术、脂质体技术等)等核心技术能力稳居世界前列。雄厚的技术开发能力是产品高品质高质量的有力保证。

2)测试验证系统完善:一般全球化的原料生产公司都配备有原料安全性、功效性、稳定性检测的各类仪器,精密先进的测试仪器加上健全的测试方法,能为化妆品生产企业提供更为全面的各类资料,使用起来更放心。

3)科学商业结合能力强:除了技术方面有领先优势,国外原料生产商的商业结合能力也更强。特别是对于兼具概念宣称的功效成分,具有吸引力的故事背景更利于化妆品企业进行后期市场宣传。

纵观国内化妆品原料产业,虽然部分原料已经具备相对成熟的技术手段但由于国内高校、研究所等机构普遍缺乏对化妆品这个小产业相关需求的了解加上许多原料代理商也很少主动挖掘国内跨行业的优质资源造成信息严重不对称,导致相关技术无法在化妆品领域得到充分的运用。另一方面,原料代理更迭无法避免,在对原料与客户有了充分了解后,多年的努力往往为他人做了嫁衣,使得代理商处于被动局面,亦不利于国内化妆品原料产业的良性发展。再者,国产化妆品行业整体浮躁,很多企业太过务虚,没有把重心放在提升产品品质上,而是指望用铺天盖地的广告、花里胡哨的概念宣称来吸引消费者在这样的大环境下,势必会影响国内原料生产企业的心态,企业对高品质高质量的原料缺乏需求,那么原料生产企业也就无法沉下心来实现创新与突破,研发投入少了,人才与配套设施跟不上,要实现国内化妆品原料的自强就还要很长的一段路要走。

3 化妆品原料产业发展的相关建议

    要逐步缩短与国外化妆品原料产业之间的差距,并非一朝一夕可实现。根据目前产业发展现状,提出以下几点建议:

1委托研究

前文已提及国内的科技与创新实力在近年来已经有了相关突破因此需要原料生产企业深入挖掘高校以及研究所的科研创新能力积极展开合作,促进国外高附加值原料的本地产业化原料代理商也需极转变自身角色,不止满足于代理和销售,而是通过培养本土相关原料企业,通过自建、参股的形式巩固分销关系,一改被动局面。

2发散思维

    不应作井底之蛙,更不能固步自封,而应以更宽的眼界,发掘国内跨行业的优质资源进入化妆品行业,将食品、药品、保健品等其他行业的科技发展与应用与化妆品行业进行有机融合,必会迸发出新的创新点。

3务实研发

    随着经济发展而产生的消费升级的大环境,消费者的最终需求必将回归至产品本身,只有买时放心、用时悦心、用后有效的产品,才能最终获得消费者的长期青睐。这也就对原料生产企业提出了更高的要求,特别是对于功效型成分,不应只满足概念宣称,应克服浮躁心态,不断沉淀,以生产结构清晰含量准确、风险可控功效明确的优质原料为己任,推动化妆品原料产业的实质性发展。

4知识保护

在投入人力物力提升技术创新的同时,也应对所得相关科研成果进行知识产权转化与保护企业只有足够重视知识产权,才能得到长足发展。

基于以上4中国的原料产业才能不断与国外不断缩短距离,实现长足发展,甚至站在世界前列。

4 化妆品原料的相关要求

化妆品行业是实现消费者对“美丽”追求的产品。为了满足化妆品的安全性、稳定性、功效性和使用性,作为化妆品根基的化妆品原料,应符合如下要求:

1化妆品原料应经安全性风险评估,确保在正常、合理及可预见的使用条件下,不得对人体健康产生危害。

2化妆品原料质量安全要求应符合国家相应规定,并与生产工艺和检测技术所达到的水平相适应。

3原料技术要求内容包括化妆品原料名称、登记号(CAS 号和/ EINECS 号、INCI名称、拉丁学名等)、使用目的、适用范围、规格、检测方法、可能存在的安全性风险物质及其控制措施等内容。

4化妆品原料的包装、储运、使用等过程,均不得对化妆品原料造成污染。直接接触化妆品原料的包装材料应当安全,不得与原料发生化学反应,不得迁移或释放对人体产生危害的有毒有害物质。对有温度、相对湿度或其他特殊要求的化妆品原料应按规定条件储存。

5化妆品原料应能通过标签追溯到原料的基本信息(包括但不限于原料标准中文名称、INCI 名称、CAS 号和/ EINECS 号)、生产商名称、纯度或含量、生产批号或生产日期、保质期等中文标识。属于危险化学品的化妆品原料,其标识应符合国家有关部门的规定。

6动植物来源的化妆品原料应明确其来源、使用部位等信息。动物脏器组织及血液制品或提取物的化妆品原料,应明确其来源、质量规格,不得使用未在原产国获准使用的此类原料。

7使用化妆品新原料应符合国家有关规定。

可参考的文件3

3 化妆品原料行业可参考的法规

Tab.3 Available regulations for cosmetic raw materials industry

为了验证原料的安全性与功效性,需要配备有精密的理化分析仪器体内(in-vivo体外(in-vitro)功效测试仪器同时还应具有科学检测方法和专业的操作分析人员。就国内目前整体情况来看,配备有健全检测条件的企业少之又少,特别是许多中、小型企业,往往只能进行简单的分析检测试验这时可在原料企业与化妆品生产企业之间建立起纽带。对于大型的化妆品生产企业来说,原料安全性与功效性验证是必不可少的一步,因此完善的理化,安全,功效分析检测设备和实验能力是一大优势,加上对化妆品实际需求清晰,且熟悉全球化妆品行业技术法规,完全能满足原料生产企业的各种需求。倘若在未来,化妆品生产企业的研发中心都能往开放式研发创新中心的模式发展,势必也会促进化妆品原料产业的长足发展。


[1]

文件名称

备注

《化妆品安全技术规范》2015版本

规定化妆品禁限用组分及限值

《化妆品生产安全常识》

广东省食品药品监督管理局编浅显全面的教材

《已使用化妆品原料名称目录》

国家食品药品监督管理总局2015年第105

《化妆品监督管理条例》                                      

正在修订中,其中给新原料开备案准入之门

《化妆品新原料申报与审评指南》

国家食品药品监督管理局

《中国现有化学物质名录》                                   

中国REACH

《危险化学品安全管理条例》                                

2002126日国务院令第344

《麻醉药品和精神药品管理条例》                          

国务院令第442

《麻醉药品和精神药品生产管理办法(试行)

国食药监安2005528

《关于印发化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南的通知》

食药监许2010339

《化妆品生产企业原料供应商审核指南》

食药监办保化2011186

《化妆品生产经营企业索证索票和台账管理规定》

食药监保化20129

《化妆品生产许可工作规范》   

国食药总局2015年第265号公告

2019年5月5日 14:43
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