2018年中国洗涤用品行业发展情况分析

2018年中国洗涤用品行业运行情况分析¹

摘要：依据国家统计局数据，详细汇总分析2018年我国主要洗涤用品行业运行情况，重点对月度产出和经济指标进行讨论，指出目前中国洗涤用品行业已经进入成熟期长尾期，行业发展离不开技术创新和产品升级，如何打造适合中国消费国情的洗涤用品市场，推动行业可持续健康稳定发展，成为目前行业所必须关注的。

关键词：洗涤用品；成熟期；月度数据；产量；消费市场

中国作为全球主要洗涤用品消费大国，2017年—2018年人均消费量约合9.5 kg，消费额约合10美元/(年·人)，消费能力、消费水平及消费品质与国外发达国家或地区存在一定差距，尤其是在高品质和高效性能产品消费方面，中国消费市场还有很长的路要走。

作为刚性消费品，中国洗涤用品市场快速发展主要集中在2008年后的近十年，其中2016年产出和市场规模达到历史高峰，规模以上企业全年产出1 338.01万t。随着国家经济结构转型以、过剩产能淘汰机制以及行业绿色化发展思路的不断推进，2017年我国洗涤用品行业产出开始缓慢下降，2018年行业出现较大波动，规模以上企业合成洗涤剂总产出减少至928.6万t，同比大幅减少6.9%。

回顾中国洗涤用品行业20年发展，产量同比减少的年份仅为2008年和2018年，分别同比减少3.2%和6.9%，结合1999年1%的低增长率可看出中国洗涤用品行业基本上每十年经历一次较大范围的洗牌和行业结构转型，这与全球经济的周期性变化密切相关，周期性规律给中国洗涤用品行业发展提供较为明确的发展方向，未来功能性高附加值浓缩性和液体洗涤剂进入目前主流市场，行业开始由量向质转变发展（图1）。

目前整体来看行业发展开始进入成熟后的长尾期，得益于技术进步和配方工艺不断升级，预计此阶段将维持3年~5年，行业将进入新的发展阶段，生产与市场将以高附加值产品开发和高品位消费为主，预计到2023年，中国洗涤用品行业将进入新的繁荣期，行业品牌和市场集中度将更加凸显，本土品牌和外资品牌的市场地位和竞争结构也将发生巨大变化，本土企业市场竞争力进一步增强，外资品牌在高技术含量和创新性方面将凸显优势。

图1 1998年—2018年国内合成洗涤剂年度产量走势

1 生产与市场

根据国家统计局数据分析，2018年规模以上企业（营业额2 000万元以上）国内合成洗涤剂总产量达到928.56万t，较2017年同比减少6.93%，其中液体洗涤剂产出超过573.28万t，占比61.74%，同比减少7.58%；合成洗衣粉总计产出约合355.28万t，占比38.26%，同比减少5.86%，与2000年相比，近几年液体洗涤剂成为行业发展的主流（表1所示），尤其是以洗衣液为代表的衣物液体洗涤剂快速取代传统合成洗衣粉成为近十年行业发展方向。

中国洗涤用品工业经过二十年的发展，产品结构也发生巨大变化，从2000年以合成洗衣粉为主发展到2018年以液体洗涤剂为代表的多元化产品结构，液体洗涤剂快速发展推动行业不断壮大。2000年，合成洗衣粉产出比约合73%，液体洗涤剂产出比接近25%，到2018年合成洗衣粉降至38%，相反液体洗涤剂超过60%，预计2020年液体洗涤剂产出比将达到72.5%，首次突破1 000万t，合成洗衣粉将在经济发达地区逐步退出市场，全年产量缩至380万t左右（表1所示）。

表1 国内主要合成洗涤剂产品结构统计

Tab.1 Statistics of main synthetic washing products in China

从地区产出来看，2018年国内合成洗涤剂产出主要集中在广东省、四川省、安徽省、浙江省和天津市，产量分别为274.17万t、91.31万t、90.81万t、89.22万t和63.02万t，占当年总产量比例分别为29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%，排名前五省市产出比例超过65.5%（图2所示）。

图2 2018年国内各省市合成洗涤剂主要产出数据统计

2018年国内合成洗衣粉产出主要集中在广东省、四川省、安徽省、浙江省和山东省等，产量分别为98.29万t、58.99万t、48.03万t、41.07万t和26.54万t，较2017年分别同比增长-9.75%、-23.62%、-3.86%、-17.12%和-63.49%。相比之下，液体洗涤剂产出排名前五地区集中在广东省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等，产出合计超过370万t，占当年液体洗涤剂总产出的64.57%（图3所示）。

图3 2018年国内各省市合成洗衣粉和液体洗涤剂主要产出数据统计

从地区消费结构和能力来看，目前液体洗涤剂主要集中在经济发达地区(如华东、华南)、国内各省会城市及人口密集中小型城市等。据不完全统计，2017年洗衣液在人口超过30万的城市地区消费比例已经达到45%，三四线以上城市达到75.5%，餐具洗涤剂的农村覆盖率甚至达到85%。

洗涤剂消费能力与人口消费水平密切相关，华东和华南地区以及三四线以上大中型城市人均合成洗涤剂消费量超过20 kg/年，高出全国平均水平2倍还多，农村和不发达地区洗涤剂消费以洗衣粉和肥皂为主，人均年消费量3 kg~5 kg不等。

2 月度数据

2018年国内合成洗涤剂月度产出数据见表2所示，全年当中仅3月、4月和8月月度产出同比正增长，其他月份均为负增长，尤其是下半年11月和12月，月度产出分别出现16.9%和23.1%负增长。分析原因可能与国内经济形势、行业库存量及产品原料走势密切相关，预计2019年将继续维持2018年走势，2020年进入新的快速增长点。

表2 2018年国内合成洗涤剂月度产出数据统计

数据来源：国家统计局。

2018年各省市合成洗涤剂月度产量见表3所示。月度产出排名前五的省市分别是广东省、上海市、浙江省、安徽省和四川省，其中四川省以合成洗衣粉为主。

2018年国内排名前五省市合成洗涤剂月度产出走势见图4所示。其中广东省月度平均合成洗涤剂产出超过25万t，与其他四省市产出总和相当，广东省也是我国合成洗涤剂主要对外贸易窗口。

表3 2018年1月—12月国内各省市合成洗涤剂月度产出数据统计（单位：万t）

图4 2018年国内合成洗涤剂主要省市月度产出数据

3 经济指标

2018年全年洗涤用品行业统计规模以上企业数量为403家，较2017年增加15家；主要行业经济指标：主营业收入1 473.95亿元，同比增长1.38%，低于2017年的1 758.44亿元；利润总额合计103.18亿元，同比增长-9.04%，低于2017年全年129.28亿元；全年累计主营业务成本（销售成本）累计1 082.54亿元，同比增长1.73%；全年企业亏损合计6.95亿元，低于2017年的8.35亿元，亏损面为16.38%，高于2017年的12.37%（表4所示）。

表4 2018年国内洗涤用品行业经济指标

数据来源：国家统计局。

2018年国内洗涤用品行业月度经济指标见表5所示，全年主营收入月度平均值为122.83亿元，月度平均主营利润为8.60亿元，平均主营业务成本为90.21亿元，期末年度负债为595.14亿元，整个行业发展面临一些瓶颈，但是整体来看比较平稳。预计2019年洗涤用品行业走势更加严峻，行业结构调整迫在眉睫。

表5 2018年国内洗涤用品行业月度经济指标统计

数据整理：中国日用化学工业信息中心。

4 小结

我国洗涤用品行业已经进入成熟期后长尾期。洗涤用品产量多年来持续稳定增长，规模扩张的粗放型发展方式对行业的早期发展壮大起到了重要作用。随着经济社会的进步和环保理念逐渐深入人心，以量的扩张为主要手段的发展模式已经无法适应新的市场环境的要求。具体而言，我国洗涤用品行业未来的发展将以液体化、浓缩化和绿色安全为主调。地区发展不平衡决定洗涤用品消费结构存在较大差异，企业在地区性产品开发和功能性配方开发缺乏创新性技术支持，虽然本土品牌市场规模已经起来，但在高端洗涤产品、高品质产品方面与国外存在一定差距，在市场竞争异常激烈的今天，如何寻求新的发展契机，是国内洗涤用品业界必须面对的问题。从目前形势来看，低碳和高效成为洗涤用品行业实现可持续发展的必选之路。